У человечества кончились деньги на дорогие смартфоны. Весь мир переходит на дешевые

Новый лидер, прежняя стагнация

Согласно данным глобального мониторинга IDC, компания Apple по итогам IV квартала 2020 г. показала максимальные объемы продаж смартфонов в количестве 73,8 млн штук, заняв таким образом 20,0% глобального рынка и впервые за много лет сместив с первой строчки традиционного лидера – компанию Samsung.

Последний раз что-то похожее происходило на глобальном рынке смартфонов пять лет назад, когда, согласно данным Gartner, продажи смартфонов Samsung за IV квартал 2014 г. снизились до 73 млн штук, в то время как продажи смартфонов Apple выросли сразу на 49% до 74,8 млн штук.

В сумме по итогам всего 2020 г. Samsung смогла сохранить первое место с объемом поставок в 295,7 млн штук и долей рынка 21,6%. Более того, Apple с продажами 191,0 млн смартфонов и долей рынка 13,9% по итогам 2020 г. пришлось довольствоваться лишь третьим местом, уступив второе китайской Huawei с продажами 240,6 млн смартфонов и долей рынка 17,6%.

По итогам IV квартала 2020 г. поставщики отгрузили 368,8 млн смартфонов. Это на 2,9% больше, чем в предыдущем квартале, однако на 1,1% меньше, чем за аналогичный период предыдущего года. Суммарные показатели за весь 2020 г. продемонстрировали снижение глобальных продаж до 1371,0 млн смартфонов, что на 2,3% меньше, чем за 2020 г.

По мнению аналитиков IDC, вялые продажи смартфонов отчасти связаны со слабым спросом в Китае, где потребители питают надежды на скорое появление недорогих 5G-моделей на фоне увеличения покрытия сетей 5G.

«2019 стал третьим подряд годом снижения глобальных продаж, даже несмотря на появление нового рынка 5G и поставки смартфонов с новыми технологиями, включая складные модели. Четвертый квартал 2019 года оказался успешным для некоторых лидером – таких как Apple, Xiaomi и OPPO, главным образом, за счет новинок, снизив влияние слабых продаж в Китае. Xiaomi и OPPO показали хорошие результаты в Индии и набирают обороты в Западной Европе – по аналогии с успехом Huawei несколько лет назад. Apple показала хорошие результаты на рынке США, где ее рыночная доля в четвертом квартале выросла на 50%. На перспективу модели 5G – точнее, доступные смартфоны 5G, должны стать катализатором продаж 2020 года чтобы избежать продолжения трехлетнего спада», – отметил Энтони Скарселла (Anthony Scarsella, менеджер по исследованиям IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker.

Хозяйство на гаджетах. В Петербурге вырос спрос на технику для «умного дома»

11458

Карашаш Ногаева

IDC учитывает поставки смартфонов ретейлерам, однако и ретейлеры по фактическим продажам приводят сходные показатели. Так, по оценке группы «М.Видео-Эльдорадо» и «Связного», продажи смартфонов в России в 2020 году составили порядка 30 млн девайсов на сумму около 495 млрд рублей, что больше на 1,5% в штуках и на 7% в деньгах, чем в 2020 году. В штуках продажи оказались самыми большими за 6 лет, в денежном выражении рынок оказался почти вдвое больше, чем в докризисном 2014 году. В Петербурге совокупные продажи смартфонов в сетях выросли на 30% в штуках и на четверть в деньгах, о.

В агентстве «GfK Россия» подтверждают, что в 2020 году россияне приобрели рекордное количество смартфонов – 30,14 млн штук – и потратили на них все те же 495 млрд рублей. В натуральном выражении, по оценкам агентства, объем рынка вырос на 2%, чему во многом способствовали замена морально устаревших аппаратов на новые и переход с простых кнопочных телефонов на более технически продвинутые смартфоны.

На глобальном рынке минувший год также оказался рекордным – первый спад продаж с 2008 года. В 2020 году объем мирового рынка смартфонов снизился на 2%, до 1,52 млрд штук, по версии Gartner. Аналитики ожидают, что восстановят рынок смартфоны с 5G и отложенный спрос. В Canalys подсчитали, что продажи снизились на те же 2%, но до 1,37 млрд штук.

«Когда мы увидели первое снижение объема мирового рынка пару лет назад, Canalys сказала, что отрасль движется от эпохи роста к циклической эре. Теперь так и произошло. Этот всплеск роста не будет длиться вечно, но он станет лишь одним из нескольких пиков и падений, поскольку частота обновления смартфонов пользователями достигает новой точки равновесия», – отметил старший аналитик Canalys Бен Стэнтон.

Продажи смартфонов в России

Источник: «М.Видео-Эльдорадо»

Apple

Продажи смартфонов Apple iPhone по предварительным итогам IV квартала 2020 г. достигли 73,8 млн, показав прирост 7,9% год к году. Рекордные показатели и первое место в мировом квартальном рейтинге поставщиков обеспечил высокий спрос на продукцию Apple в сезон праздников.

Топ5 мирового рынка смартфонов. Источник: IDC

Наиболее высокий спрос на семейство новинок iPhone 11 показали регионы с высокой покупательской способностью – такие как США и Европа, в то время как спрос на iPhone XR оставался высоким во всем мире.

По данным самой Apple, iPhone 11 оставался самой продаваемой моделью на протяжении всех недель декабря, а три новые модели новейшей серии показали лучшие продажи в течение всего квартала. Несмотря на высокую цену iPhone 11, свое дело сделали промо-акции, доступность смартфону обеспечили многочисленные финансовые предложения по рассрочке.

Изменение позиций брендов рынка смартфонов. Источник: IDC

По мнению аналитиков IDC, слухи о грядущем запуске нового «бюджетного» iPhone SE могут обеспечить Apple дополнительный рост доли на рынке за счет спроса на развивающихся рынках, особенно если цена будет достаточно привлекательной для покупателей с ограниченным бюджетом.

Новости / июнь 2020РитейлСмартфоны показали прирост

Российский рынок смартфонов по итогам первого полугодия 2020 г. вырос на 4,4% в денежном выражении. Об этом сообщили в пресс-службе ПАО «МТС» со ссылкой на собственные аналитические данные. Количество проданных гаджетов при этом сократилось на 4,1%. По оценкам представителей пресс-службы МТС, среди производителей смартфонов по продажам лидируют Honor, Samsung, Xiaomi, Apple и Huawei. «Снижение потока клиентов в апреле повлияло на результаты полугодия и II квартала, однако уже в июне мы видим положительную динамику по продажам», — сообщили в пресс-службе МТС.

Рост продаж наблюдает и оператор Tele2. Как сообщает пресс-секретарь компании Дарья Колесникова, по итогам первого полугодия, несмотря на влияние пандемии, продажи устройств в розничной сети Tele2 не только не упали, но даже выросли на 3% год к году в штуках. «Для полноценного пользования цифровыми сервисами клиенты выбирают более качественные и дорогие смартфоны, поэтому в денежном эквиваленте в январе-июне 2020 г. продажи показали внушительный рост на 22% год к году. Самые продаваемые модели в рознице Tele2 — смартфоны Samsung, Huawei, Xiaomi и Honor», — отмечает Дарья Колесникова.

О росте продаж смартфонов в денежном выражении на 76% по сравнению с прошлым годом рассказывает руководитель группы закупок смартфонов и планшетов Сергей Ворзов. По его словам, в I квартале рынок показывал рост. «В нашей сети зафиксирована положительная динамика с увеличением продаж на 62%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Во II квартале из-за распространения вируса было замедление рынка. На некоторых неделях мая отрицательная динамика достигала 40% год к году. В условиях пандемии происходило перетекание продаж в онлайн-каналы. Мы, как лидеры e-commerce, достигли увеличения роста продаж смартфонов на 92% в денежном выражении по итогам II квартала — по сравнению с прошлым годом. Топ-5 производителей составили Xiaomi, Honor, Apple, Samsung‎, Huawei. Если не будет второй волны распространения вируса, то мы ожидаем сохранение собственной положительной динамики продаж в III квартале», — сообщает Сергей Ворзов.

По оценке группы «М.Видео-Эльдорадо» рынок смартфонов в мае начал восстановление после краткосрочного спада в апреле. «Штучные продажи в России в мае приблизились к уровню прошлого года, а в денежном выражении прибавили около 3%. В июне российский рынок смартфонов ускорил темпы роста, за первые три недели продажи смартфонов в денежном и натуральном выражении выросли примерно на 20% по сравнению с июнем 2020 г. Группа «М.Видео-Эльдорадо» демонстрирует динамику выше рынка — в обоих брендах спрос на смартфоны увеличился на треть в денежном и натуральном выражении, что позволило группе укрепить лидерские позиции на рынке смартфонов за счет широкого ассортимента, удобной доставки и конкурентных цен», — заявили в пресс-службе группы «М.Видео-Эльдорадо». При этом, по словам представителя пресс-службы, цены и средний чек остались на уровне прошло года — около 16 тыс. руб. «По сравнению с прошлым годом выросла доля среднего ценового сегмента, от 10 тыс. до 15 тыс. руб., при этом стабильным спросом пользуются флагманские модели от 50 тыс. руб. В топ-5 наиболее популярных моделей в двух сетях вошли Samsung Galaxy A51, Xiaomi Redmi 7A, Samsung A30s, Xiaomi Redmi 8A, iPhone 11. В денежном выражении лидерами стали iPhone 11, Samsung Galaxy A51 и A71, iPhone 11 Pro, Samsung A30s», — сообщили корреспонденту ComNews в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо».

Представители пресс-службы ПАО «ВымпелКом» («Билайн») отмечают, что после прохождения пика пандемии рынок смартфонов начинает возвращаться к обычному объему продаж. Оператор проанализировал продажи смартфонов в своей розничной сети и интернет-магазине за две недели июня. За указанный период количество проданных смартфонов на 11% превысило продажи первых двух недель февраля. «На увеличение продаж повлияла традиционная сезонность спроса. Кроме того, клиенты все чаще стали покупать смартфоны в онлайн-магазине «Билайна» — количество устройств, купленных в интернете, выросло на 46%», — отметили в пресс-службе «Билайна». По оценке оператора, самой большой популярностью пользовались бюджетные смартфоны. На 74% выросли продажи устройств стоимостью до 5000 руб., а основную часть в продажах с долей 38% заняли смартфоны стоимостью от 5 тыс. до 10 тыс. руб. «Среди брендов предпочтения покупателей не изменились. В тройке лидеров по количеству проданных устройств — Samsung, Honor, Xiaomi, а по выручке от продаж — Samsung, Apple, Honor», — подтвердили представители пресс-службы. По их словам, самой популярной моделью в первые две недели июня стал Samsung Galaxy A01 c 16 G памяти, сменив февральского лидера Samsung Galaxy A10 c 32Gb памяти. «В 2020 г. «Билайн» расширил возможности онлайн-покупок смартфонов. Приобрести смартфоны можно, не выходя из дома, в интернет-магазине «Билайна» и других популярных интернет-площадках», — заключил представитель пресс-службы оператора.

Снижение объема продаж смартфонов в сети по итогам первого полугодия 2020 г. прогнозирует «МегаФон Ритейл». По словам представителя пресс-службы компании, объем продаж сократиться на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «В апреле-мае 2020 г. продажи смартфонов в сети «МегаФона» снизились по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. на 17% в штуках и на 20% в денежном выражении. Мы ожидаем, что по итогам года падение выручки сети «МегаФон Ритейл» по смартфонам составит 6-10% и рынок смартфонов в целом покажет схожий результат. На спрос влияет снижение покупательной способности населения после пандемии. Восстановление продаж будет зависеть от того, насколько стабильной будет эпидемиологическая ситуация и как быстро люди вернутся к обычной жизни», — сообщил представитель пресс-службы ПАО «МегаФон». По словам оператора, по количеству продаж в топ-5 производителей входят Xiaomi, Honor, Samsung, Huawei и Apple.

Samsung

Для Samsung, достигшей пиковых продаж в III квартале 2020 г., потеря лидерства в пользу Apple оказалась в некотором смысле неожиданностью, поскольку продажи популярной серии смартфонов Galaxy A были достаточно высоки.

Источник: IDC Quarterly Mobile Phone Tracker, К4 2019

В IDC считают, что замедление продаж смартфонов Samsung обусловлено меньшим числом анонсов новинок, замедлением продаж 5G-новинок на рынке Южной Кореи и слишком медленным стартом 5G на глобальном рынке.

Аналитики IDC прогнозируют рост продаж смартфонов Samsung после ожидаемого в феврале анонса новой серии Galaxy S и новой складной модели Galaxy Fold. В IDC также ожидают появления 5G-смартфонов в серии Galaxy A, более доступных по цене по сравнению с флагманскими 5G-моделями серий S и Note.

Покупатели смартфонов стали экономнее

Около 73% всех продаж смартфонов по итогам 2020 г. придется на модели ценового диапазона ниже $400, сообщает IDC по итогам исследования Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker. В условиях нестабильности мировой экономики покупатели все чаще интересуются устройствами с низкими и средними ценами, поскольку сейчас их приоритеты смещены на предметы первой необходимости.

В результате, согласно прогнозу IDC, выручка от продаж смартфонов во всем мире снизится по итогам 2020 г. до $422,4 млрд, что на 7,9% меньше по сравнению с выручкой в размере $458,5 млрд по итогам 2020 г.

«Растущий уровень безработицы и неуверенность в завтрашнем дне сместили покупательские интересы в сторону продуктов экономичного и бюджетного сегментов, – сказала Сангитика Шривастава (Sangeetika Srivastava), старший аналитик IDC по сегменту мобильных устройств. – Вследствие этого общее портфолио востребованных смартфонов также смещается в направлении устройств низкого и среднего ценового диапазонов. От этого конкуренция только усилилась, поскольку для привлечения покупателей – особенно в верхнем ценовом сегменте, участники рынка вынуждены создавать интересные ценовые предложения и выгодные комплекты».

Ранее CNews сообщил об отчете аналитиков Gartner, которые по итогам II квартала 2020 г. зафиксировали глобальное падение продаж смартфонов на 20,4% по сравнению со II кварталом 2020 г., до 294,7 млн штук. Рынок мобильных процессоров для смартфонов за тот же период, по данным аналитиков Counterpoint, рухнул сразу на 26% год к году, при этом лидер рынка Qualcomm сократила свои продажи до 29% с 33% во II квартале 2020 г.

Huawei

Huawei значительно нарастила складские запасы в III квартале, что принесло ожидаемое снижение в IV квартале 2020 г., считают в IDC. Одним из ограничивающих факторов, мешающих росту рыночной доли компании, также является высокая цена на модели серии Mate 30.

Источник: IDC Quarterly Mobile Phone Tracker, К4 2019

Тем не менее, китайские партнеры по канальным продажам по-прежнему с удовольствием работают с Huawei как с наиболее раскрученным местным брендом. Однако за пределами Китая у Huawei по-прежнему проблемы. Несмотря на запуск серии Mate 30 в некоторых странах, таких как Малайзия и Сингапур, отсутствие мобильных сервисов Google по-прежнему сказывается на продажах телефонов Huawei.

«Для Huawei и дальше все будет непросто, особенно с учетом незавершившейся торговой войны и новой неопределенности из-за коронавируса в провинции Ухань, который, впрочем, потенциально может оказать неблагоприятное воздействие не только на Huawei, но и на всех игроков рынка, взаимодействующих с китайской цепочкой поставок смартфонов», – сказала Мелисса Чау (Melissa Chau), младший научный директор IDC Worldwide Mobile

Драйвером продаж смартфонов станут сети 5G

Согласно прогнозу аналитиков IDC, в ближайшей перспективе наибольший интерес потребителей будет обращен к моделям ценовых сегментов $100-200 и $200-400, предлагающим оптимальный набор функциональных возможностей за доступные деньги.

В долгосрочной перспективе в IDC прогнозируют смещение покупательской активности в сектор ценового диапазона от $400 до $600.

«По мере роста популярности сетей 5G, средние цены на 5G-смартфоны постепенно будут снижаться, до уровня примерно $465 в 2024 году», – сказала Набила Попал (Nabila Popal), директор по исследованиям IDC Worldwide Mobile Device Trackers.

• Лучший софт для обеспечения ИТ-безопасности компании ― на ИТ-маркетплейсе Market.CNews. С ценами.

• Короткая ссылка
• Распечатать

Xiaomi

Международная экспансия Xiaomi ознаменовалась тем, что по итогам IV квартала 2020 г. компания второй квартал подряд оставалась крупнейшим поставщиком смартфонов в Индии. Этому способствовал рост онлайн-продаж, продолжающаяся популярность моделей Redmi 8 и Note 8, а также высокие продажи в сезон индийского праздника Дивали.

Сейчас у Xiaomi обостряется конкуренция с Realme – как в Индии, так и в Индонезии. Компания уже представила в Китае свою новинку CC9 Pro с камерой 108 МП, однако низкая маржинальность и слабая поддержка в канале пока что мешают Xiaomi приблизиться к рыночной доле Huawei.

Высокие показатели

Российским ритейлерам в мае удалось реализовать смартфонов почти на ту же сумму, что и за аналогичный период прошлого года. Если же считать по количеству проданных устройств, то продажи снизились на 4%, сообщили «Известиям» в GfK Rus.

При этом апрель для ритейлеров оказался провальным — на фоне массового закрытия магазинов выручка от продаж смартфонов была на 28% меньше, чем в том же месяце прошлого года. Всего за апрель было продано на 24% меньше «умных» телефонов, отметила руководитель телеком-сектора GfK Rus Анна Шебек.

смартфоны

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

В апреле и мае россияне приобрели около 3,8 млн смартфонов общей стоимостью 60 млрд рублей, около 35% продаж пришлось на онлайн-площадки, что более чем вдвое выше, чем годом ранее, о.

В согласились с этой оценкой.

Лучше новых двух: россияне начали экономить на телефонах

Продажи б/у гаджетов растут быстрее, чем реализация новых

— Последние пару недель ощущаем, что ритейлеры возобновляют закупки, так как мы распродали все запасы товаров, нереализованных в апреле, — прокомментировал директор департамента «Мобильные средства связи» компании Павел Вьюков.

В дистрибуторе Merlion также наблюдают восстановление спроса и покупательской активности. По данным компании, в мае было продано на 20% больше смартфонов и аксессуаров к ним, чем в апреле.

На рынок оказало влияние поэтапное открытие торговых точек, адаптация покупателей к онлайн-заказам и тот факт, что отложенные покупки более ранних периодов пришлись именно на май, пояснила директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» Merlion Татьяна Скокова.

OPPO

OPPO продолжает расширение присутствия за пределами китайского рынка, и впервые за квартал компания продала на внутреннем рынке менее 50% своих смартфонов. Компания использовала серию A поддержки квартальных продаж в Китае и представила модель A11 с камерой Quad для наращивания продаж в бюджетном сегменте и присоединилась к конкурентной гонке за долю китайского рынка 5G-смартфонов с серией Reno 3.

Сдерживающими факторами OPPO оказались общее замедление рынка и активность повлияли Huawei. В Индии OPPO продолжила усиление премиального имиджа своего бренда за счет активного продвижения серии Reno в ценовой категории $400-600, где OnePlus имеет сильные позиции. В Индонезии, где OPPO планирует расширить свое производство, спрос на смартфоны Reno был низким, поскольку бренд OPPO чаще всего ассоциируется у покупателей со среднеценовым сегментом.

• Первый в России ИТ-маркетплейс Market.CNews для Вашего бизнеса. С ценами на ИТ-услуги от сотен поставщиков

• Короткая ссылка
• Распечатать

Телефонное лицо. Портрет петербуржца по гаджетам

6721

Владислав Скобелев

Отличает Россию и спрос на смартфоны: минувший год оказался рекордным в деньгах и объемах продаж. На глобальном рынке продажи смартфонов сократились впервые с 2008 года. Незамеченной для России прошло еще одно событие прошлого года – появление рынка гибких смартфонов (планшетофоны Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X, а также «раскладушки» Galaxy Z Flip и Motorola Razr). Strategy Analytics зафиксировали первый миллион проданных гаджетов.

Еще одним новшеством 2020 года стало резкое увеличение как числа камер смартфонов (первым «пятиглазым» стал Nokia 9 PureView), так и мегапикселей в матрицах флагманских моделей. В России, как и в мире, продажи камерофонов выросли в среднем на треть.

Еще одним глобальным трендом, характерным и для рынка РФ, стал долгий жизненный цикл смартфонов, а также растущая популярность восстановленных гаджетов, телефонов с рук и программ trade-in. В итоге покупатели в России, в частности и в Петербурге, готовы больше тратить на среднебюджетные смартфоны с максимальными характеристиками или покупать на барахолках iPhone предпоследних поколений.